Argumento: En la Italia de los años treinta, Guido, un joven y vitalista librero judío corteja y finalmente consigue casarse con una bella chica de familia acomodada, Dora, que lo deja todo por él. Con el tiempo tienen un hijo, Giosue. En plena segunda guerra mundial y a causa de su origen judío, Guido y su hijo son enviados a un campo de concentración, y Dora irá con ellos voluntariamente. Para evitar que Giosue sufra, Guido inventa un mundo imaginario para su hijo en el que las cosas que suceden no son lo que parecen.