Argumento: Tras la muerte del rey Maximiliano, el conde Rudolph anuncia que aquel que logre capturar a la bestia que vive en el bosque se convertirá en el nuevo monarca. Empieza entonces una cacería con el objetivo de resolver la sucesión. La joven Bella, sin embargo, tratará de ayudar al ser de apariencia monstruosa cuando éste la salve de unos lobos. Pronto se enamorará de él y descubrirá que Rudolph ha preparado un minucioso complot para hacerse con el trono.
