Argumento: Para salvar a su padre de morir en los rigores de la guerra con el ejército del emperador para repeler a los invasores Huns, una joven dama china decide disfrazarse y hacerse pasar por él. Pero sus ancestros están al tanto de ello y para evitarlo mandan a un pequeño dragón desgraciado, Mushu, para se dirija a ella y le obligue a abandonar su plan. Pero Mushu no logra disuadirla y decide ayudarla.
