Argumento: En 1937 en Nueva Escocia, Donald Campbell es un adolescente que vive junto a sus paupérrimos padres. Sus compañeros creen que debería entrar en el arzobispado, pero él no lo tiene claro a causa de sus sentimientos hacia una religiosa. Además uno de los sacerdotes locales le ha realizado proposiciones poco honestas. Donald prefiere pasar el tiempo con dos bellas hermanas, Saxon y Dianna, hasta que contempla un homicidio perpetrado por el padre de éstas, el jefe de policía Tom Coldwell.