Argumento: Son los últimos días de Franco, que agoniza en un hospital. El príncipe Juan Carlos viaja al Sáhara para entrevistarse con Hassan II con el fin de buscar una solución al conflicto que se avecina. Al mismo tiempo llega una compañía de revistas musicales al Aaiún. Una gran marcha con civiles ocupará el territorio mientras los soldados españoles no saben cómo enfrentarse a ella.