Argumento: Estados Unidos, años 50. El joven Seth Dove tiene una portentosa imaginación además de carecer de la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Influido por las historias de vampiros que le cuenta su padre, Seth cree que Dolphin Blue, una extraña vecina que vive cerca de su casa, es una vampira que se alimenta de sangre para mantenerse joven. Cuando uno de sus amigos aparece muerto en el pozo de agua de sus padres, Seth está convencido de la autoría de Dolphin, al tiempo que un misterioso Cadillac negro se pasea por el pueblo. Sin embargo, el sheriff sospecha del padre de Seth, a pesar de no tener ninguna prueba, basándose en indicios de su pasado. Cuando el padre se suicida, el hermano mayor de Seth, Cameron, regresa a casa tras haber cumplido su servicio en el Pacífico Sur. Pero para su disgusto, Cameron se siente inmediatamente atraído por Dolphin...
