Argumento: A su regreso de las Cruzadas, el único deseo de George es vivir en paz trabajando en sus tierras y ocupándose de unas pocas cabezas de ganado. Sin embargo, cuando acude a presentar sus respetos al rey Edgar descubre que su hija, la
princesa Lunna, ha desaparecido misteriosamente. Así, decide unirse al grupo de búsqueda liderado por Garth de Guerney, el prometido de la princesa. Para su sorpresa, George descubre que Lunna no ha sido secuestrada sino que está cuidando un huevo de dragón.