Argumento: Homer es un huérfano en la remota St. Cloud, Maine. Nunca fue adoptado y se convirtió en el favorito del director del orfanato, el Dr. Larch, quien compartió sus profundos conocimientos médicos con Homer, quien se acabó convirtiendo en un experimentado, aunque no titulado, terapeuta. Pero Homer desea tener una vida propia fuera del orfanato. Cuando Wally y una embarazada Candy visitan el orfanato, el Dr. Larch les ayuda a abortar, y Homer se marcha con ellos a trabajar a la granja de sidra de la familia Wally...