Argumento: El padre Gabriel asciende las montañas de Brazil para hacer llegar el cristianismo a los nativos. Consigue tener éxito y trae consigo una época de prosperidad a los nativos. Mendoza, un traficante de esclavos, mata a su hermano en un ataque de ira, y sólo la guía del padre Gabriel evita que éste se suicide. Gabriel lleva a Mendoza a trabajar en su misión con los nativos, y allí Mendoza descubre la paz y pide convertirse en sacerdote. La iglesia, bajo presión, cede la tierra a los portugueses quienes permitirán de nuevo la esclavitud. Mendoza rompe sus votyos y organiza a los nativos para resistir...
