Argumento: Santa Claus no existe. ¿O sí? Para un muchacho dubitativo, un asombroso evento ocurre. Avanzada la noche de Nochebuena, el chico está acostado en cama esperando escuchar el sonido de las campanas de los renos desde el trineo de Santa. Para su sorpresa, un silbato y el rugido de una máquina de vapor pueden escucharse fuera desde su ventana. El conductor lo invita a subir a bordo para realizar un extraordinario viaje al Polo Norte con muchos otros niños en pijama. Allí recibirá un extraordinario regalo que sólo quienes todavía creen en Santa pueden experimentar...